Operação é destinada a investidores institucionais e qualificados, com prazo total de 5 anos e com remuneração correspondente a CDI acrescida de 1,80%.
A Mitre Realty (MTRE3) acaba de liquidar a operação de securitização de certificados de recebíveis imobiliários (CRI), ao emitir 150 mil CRIs, com valor nominal de R＄ 1.000, totalizando o equivalente a R＄ 150 milhões.
A operação, coordenada pela XP, é destinada a investidores institucionais e qualificados, com prazo de cinco anos, três anos de carência e remuneração correspondente a CDI acrescida de 1,80%.
“Essa é a segunda emissão de CRI feita pela Mitre e é válido destacar a compressão nos spreads, se comparado a primeira que fizemos, em abril deste ano, no valor de R＄ 130 milhões. Entendemos que os investidores estão confortáveis com a operação, uma vez que a companhia tem obtido bons resultados nos últimos anos, com uma ótima estrutura de capital e operação sólida”, afirma Fabricio Mitre, CEO da Mitre Realty.
Os recursos captados serão destinados a reforço de caixa e manutenção da estrutura de capital da empresa.
“A emissão faz parte da nossa estratégia de ser uma empresa robusta, capitalizada e preparada para os distintos momentos da economia brasileira, que impactam diretamente o setor. Com a captação e dívida líquida quase zero, a companhia fica em situação de liquidez muito confortável e pronta para oportunidades que o mercado ainda pode oferecer”, explica o executivo.
Resultados do 1S22
Em balanço divulgado no último mês, a Mitre Realty reportou o crescimento de suas vendas líquidas em relação a 2021. Com R＄ 342,9 milhões no primeiro semestre de 2022, o valor superou em 26,4% o ano anterior, registrando mais um recorde histórico para a companhia.
Os projetos em desenvolvimento ou com estoque disponível já estão 72,3% vendidos e, se considerados os que possuem entrega prevista para este ano, o número salta para 97,9%.
Ao todo, em 2022, a companhia já lançou R＄ 900 milhões e, incluindo o próximo empreendimento previsto para outubro, deve atingir R＄ 1,4 bi.
